Clients et contacts
Fiches des clients et des contacts, adresses et parties liées, après fusion des doublons et signalement des fiches inactives avant l'importation.
Migration PCLaw
La migration de PCLaw à Clio, réalisée par des spécialistes PCLaw
Passer de PCLaw à Clio est un projet de données avant d'être un projet logiciel. Nous extrayons, nettoyons et rapprochons vos données PCLaw pour qu'elles arrivent complètes dans Clio et que vos soldes en fidéicommis concordent au cent près.
Travaux dirigés par Saimoon Bhuiyan, Consultant indépendant certifié PCLaw
Ce qui est transféré
Ce que nous transférons depuis PCLaw
La portée de chaque migration est d'abord établie par écrit : vous savez exactement ce qui se trouvera dans Clio le premier matin et ce qui restera dans PCLaw à titre de référence.
Dossiers
Les dossiers ouverts, avec leurs avocats responsables, domaines de pratique, dates d'ouverture et paramètres de facturation, ainsi que les dossiers fermés que vous souhaitez reprendre.
Temps et débours non facturés
Les travaux en cours à la date de bascule, par dossier et par intervenant, pour que la facturation se poursuive dans Clio sans ressaisie.
Factures impayées
Factures impayées et soldes à recevoir par dossier, pour que le recouvrement se poursuive et que les relevés des clients restent exacts.
Soldes en fidéicommis
Soldes en fidéicommis par dossier, rapprochés avec la banque et avec votre liste des soldes en fidéicommis des clients dans PCLaw, avant et après le transfert.
Votre historique PCLaw
L'historique complet des transactions reste dans PCLaw. Nous vous laissons une copie en lecture seule qui s'ouvre toujours, pour les années où vous devez la conserver.
Comment ça fonctionne
Une migration planifiée autour de votre fin de mois
- 01
Évaluation
Nous examinons votre version de PCLaw, la taille et l'état de vos données, et convenons par écrit de ce qui sera transféré et de ce qui ne le sera pas.
- 02
Nettoyage dans PCLaw
Vérification de l'intégrité, rapprochements bancaires et en fidéicommis, examen des vieux travaux en cours et des comptes clients. Des données propres à l'entrée donnent des données propres à la sortie.
- 03
Migration d'essai
Un essai complet dans un compte de test Clio. Votre personnel vérifie de vrais dossiers et nous corrigeons ce qu'il relève.
- 04
Bascule
PCLaw est gelé à une fin de mois, l'extraction finale est effectuée et chargée, puis les soldes sont comparés avant que quiconque commence à travailler.
- 05
Validation et remise
Les totaux en fidéicommis, des comptes clients et des travaux en cours sont comparés à ceux de PCLaw. Vous recevez un rapprochement écrit et une archive PCLaw en lecture seule.
Vérifié avant la mise en service
PCLaw comparé à Clio, à la date de bascule
Personne ne commence à travailler dans Clio tant que ces éléments ne concordent pas.
- Solde en fidéicommis de chaque dossier
- Total en fidéicommis égal au rapprochement bancaire
- Comptes clients par dossier
- Temps et débours non facturés par dossier
- Nombre de clients et de dossiers ouverts
FAQ
Questions sur le passage de PCLaw à Clio
Les soldes ouverts, les clients, les dossiers, le temps non facturé, les factures impayées et les soldes en fidéicommis se transfèrent bien. L'historique complet des transactions du grand livre, lui, ne se transfère généralement pas, parce que les deux systèmes traitent la comptabilité différemment. La plupart des cabinets inscrivent des soldes d'ouverture dans Clio et conservent PCLaw comme archive en lecture seule pour l'historique.
PCLaw comprend un grand livre complet. Clio s'est longtemps appuyé sur un logiciel comptable distinct pour cette fonction et ajoute maintenant ses propres fonctions comptables. Dans le cadre de l'évaluation, nous examinons comment vos livres seront tenus après le transfert et nous reportons les soldes d'ouverture dont votre comptable a besoin.
La bascule elle-même se fait habituellement en une fin de semaine. L'évaluation, le nettoyage et la migration d'essai demandent en général de deux à six semaines au préalable, selon la taille et l'état des données.
À une fin de mois, une fois les comptes bancaires et en fidéicommis entièrement rapprochés, et idéalement à une fin d'exercice. On obtient ainsi une coupure nette entre les deux systèmes, ce qui simplifie beaucoup le travail de votre comptable.
Vous devez pouvoir consulter vos anciens registres aussi longtemps que l'exige votre barreau ou votre ordre professionnel. Nous mettons en place à cette fin une copie en lecture seule de votre base de données PCLaw, pour que vous ne dépendiez pas de la survie de l'ancien serveur.
Oui, mais les erreurs sont corrigées d'abord. Migrer une base de données endommagée ou non rapprochée transporte les problèmes dans le nouveau système, où ils sont beaucoup plus difficiles à retracer. La réparation des données PCLaw est notre cœur de métier.
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Commencez par une évaluation gratuite. Nous examinerons votre base de données PCLaw et vous dirons franchement ce qui sera transféré, ce qui ne le sera pas et combien de temps il faudra.